Um consórcio de fundos de investimento acertou a compra da Duff & Phelps Corp., uma empresa que trabalha com consultoria e operações de banco de investimento, por aproximadamente US$ 665,5 milhões. O consórcio é formado por empresas controladas ou fundos administrados por Carlyle Group, Stone Point Capital, Pictet & Cie e Edmond de Rothschild Group.
Segundo press release da Duff & Phelps, o valor da aquisição será de US$ 15,55 por ação, o que representa um prêmio de 19,2% sobre o preço de fechamento da ação da Duff & Phelps em 28 de dezembro. A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2013.
Segundo os termos do acordo, a Duff & Phelps pode buscar propostas superiores até 8 de fevereiro de 2013. Se a empresa desistir do acordo antes de 8 de março, há uma multa rescisória de US$ 6,65 milhões.
O conselho de administração da Duff & Phelps terá nove membros, sendo dois da diretoria, dois do Carlyle Group, dois da Stone Point Capital e três conselheiros independentes. Nenhum membro do consórcio poderá ter uma fatia maior do que 35% na empresa.