Chegou a hora. Não há mais como evitar. Estela (Cleo Pires) dá a grande notícia a Solano (Murilo Rosa) - talvez, a mais importante de sua vida - e o gaúcho recebe o anúncio incrédulo: "É isso, Estela? Um filho meu?". Solano fica revoltado com a notícia e a índia afirma que não queria que ele soubesse.
O encantador de cavalos retruca: "Não queria que eu soubesse? E como pensou que ia me esconder? Estela, sabe o que isso significa? Um filho meu! Nós não podíamos, não tínhamos o direito de deixar isso acontecer! Essa criança não tem chance, Estela!"
Estela comenta que como toda mulher, sempre imaginou que um filho fosse motivo de felicidade, mas agora percebe que esse bebê só gera angústia e sofrimento para ela e o amado.
O filho de Beá (Eva Wilma) explica que gostaria de comemorar a chegada de um filho, mas demonstra preocupação: "E se for um menino, já pensou nisso?". A neta de Ruriá (Turíbio Ruiz) conta que não pensa em outra coisa desde que engravidou e, aflita, a índia diz que precisa encontrar uma saída, pelo menos para a criança.
Nesse momento, Solano se lembra de Manuela (Milena Toscano), e Estela afirma que ele não precisa se separar de Manu porque ela pode muito bem ter esse filho sozinha.
O gaúcho indica que o filho é dele também. "É uma criança especial, que corre riscos, muito mais que qualquer outra! Eu quero estar perto, quero cuidar dela até...", e começa a chorar.
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