Depois do espetáculo, Ana vive o dia mais feliz de sua vida ao receber o reconhecimento do público e dos amigos. O comportamento de Marilda faz Ana e João desconfiarem de que ela está envolvida no rapto de Raio. Pressionada, a princípio ela nega, mas logo admite que odeia Ana, que raptou o cavalo e fez muitas outras coisas para prejudicá-la. Desconcertada, Ana demite Marilda de sua companhia.
Leopoldo continua mantendo a filha amarrada e amordaçada em cárcere privado, e prepara uma armadilha para atrair Ana. Durante a festa, Bonifácio se declara para Ana. Leopoldo grava uma conversa entre ele e Maria Lua e com isso tem certeza que conseguirá atrair Ana. Ele incumbe Mosca de fazer chegar nas mãos dela a gravação, mas Ubiratan consegue convencê-lo interceptar a fita e pretende soltar Maria Lua do cativeiro.
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