Completamente bêbado, o homem não consegue dizer nada que possa ajudar Ana, que vai embora muito decepcionada. Ranulfo chega à festa de casamento de Dolores. A "Gorda" flagra os dois juntos e eles fingem que não se conhecem. O interesse de Gaudêncio em Malvina salta aos olhos de todos e Jesus se preocupa com o futuro da filha. Falando como dono da companhia, Daniel convida Marilda para voltar a fazer dupla com ele.
A "Gorda" apresenta Ranulfo para Zé Trovão. O peão diz conhecê-lo da Chapada dos Guimarães e deixa o ex-palhaço em uma situação embaraçosa. Dolores percebe que as coisas estão se complicando, pressiona Ranulfo e exige que ele suma com Verônica da cidade. Bobi e Armando brigam por causa de Clarice. Rodrigo ouve uma conversa de Leopoldo e descobre que ele quer se vingar de Ana Raio.
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