SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PagSeguro, sistema de pagamentos de compras que pertence ao UOL (empresa do Grupo Folha, que edita o jornal Folha de S.Paulo), espera levantar até US$ 1,89 bilhão (cerca de R$ 6,10 bilhões) com a oferta inicial de ações na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse).
Segundo prospecto publicado na SEC (regulador do mercado de capitais americano), a empresa pretende emitir um total de 92,1 milhões de ações na Nyse. Desse total, 43,3 milhões serão novas ações, e as outras 48,8 milhões serão oferecidas pelo acionista controlador, o UOL.
A faixa de preços foi estipulada entre US$ 17,50 e US$ 20,50, o que equivaleria a um valor entre US$ 1,61 bilhão e US$ 1,89 bilhão (ou R$ 5,20 bilhões e R$ 6,10 bilhões, pela cotação atual do dólar).
O PagSeguro estima que US$ 789 milhões iriam para a empresa, após dedução de comissões e custos e considerando um preço de US$ 19 por ação.
O dinheiro seria usado para financiar "aquisições seletivas" e para realizar investimentos "no negócio, em tecnologias ou em produtos que são complementares ao nosso negócio".
De acordo com a empresa, um dos seus atrativos é que o mercado de pagamento digitais no Brasil, ainda que em crescimento, está bem abaixo do registrado em países desenvolvidos.
No Reino Unido, por exemplo, o comércio eletrônico representou no ano passado 18% das vendas totais do varejo, ante 3,6% no Brasil e 7,8% nos EUA, de acordo com o Banco Mundial.
Os planos do PagSeguro acontecem em um momento em que as empresas brasileiras retomam o movimento de entrar na Bolsa de Valores.
Recentemente, a BR Distribuidora (subsidiária da Petrobras) movimentou R$ 5 bilhões com o seu IPO, o maior ocorrido no país desde 2013, quando houve a abertura de capital da BB Seguridade.
Outras optaram, assim como o PagSeguro, pelo caminho do mercado dos EUA. Essa alternativa, adotada, por exemplo, por Netshoes e Azul, tem custo maior, mas oferece em troca mais investidores dispostos a comprar ações de empresas de tecnologia.
A Azul fez, ao mesmo tempo, oferta inicial de ações na Nyse e na Bolsa brasileira.
O PagSeguro teve lucro líquido de R$ 290 milhões nos primeiros nove meses deste ano, alta de 225% ante igual período de 2016. A receita cresceu 123% nessa comparação, para R$ 1,7 bilhão.
O lucro líquido estimado para 2017 está na faixa entre US$ 460 milhões e R$ 480 milhões, ante R$ 127,8 milhões em 2016.
Goldman Sachs e Morgan Stanley serão os coordenadores globais do IPO. O acionista vendedor é o próprio UOL.
PAGSEGURO/2016
FATURAMENTO R$ 1,14 bilhão
LUCRO R$ 128 milhões
PRINCIPAIS CONCORRENTES PayPal e MercadoPago
Deixe seu comentário sobre: "PagSeguro espera levantar até R$ 6,1 bilhões com oferta de ações nos EUA"