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ATUALIZADA - Donos da JBS vendem Eldorado a holandeses em negócio de R$ 15 bi

RAQUEL LANDIM SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A J&F, que controla os negócios da família Batista, informou que concluiu as negociações para vender a fabricante de celulose Eldorado para a Paper Excellence, empresa sediada na Holanda com operações no Canadá.

Da Redação

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Escrito por Da Redação
Publicado em 02.09.2017, 13:20:09 Editado em 02.09.2017, 13:20:09
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RAQUEL LANDIM

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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A J&F, que controla os negócios da família Batista, informou que concluiu as negociações para vender a fabricante de celulose Eldorado para a Paper Excellence, empresa sediada na Holanda com operações no Canadá.

O contrato de compra e venda entre as empresas foi assinado na madrugada deste sábado (2) e avaliou a Eldorado em R$ 15 bilhões.

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A Paper Excellence pertence à família Widjaja, que também é dona da indonésia Asia Pulp and Paper (APP).

Segundo apurou a reportagem, o negócio será fechado em duas etapas.

Na primeira fase, serão vendidos de 30% a 35% da empresa brasileira por cerca de R$ 5,25 bilhões. O restante da operação será concluído em até 12 meses.

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Os fundos de pensão Funcef (Caixa) e Petros (Petrobras) são minoritários na Eldorado com 17% por meio do FIP Florestal. Se eles decidirem vender sua participação, sairão do negócio já nessa primeira fase, e a Paper Excellence compraria a fatia do FIP Florestal na Eldorado.

A Paper Excellence foi assessorada pelo BTG Pactual no negócio, enquanto Joesley Batista conduziu o processo diretamente, sem a ajuda de bancos de investimento.

A Eldorado, que produz cerca de 1,7 milhão de toneladas de celulose de eucalipto por ano, vinha sendo cobiçada por outras empresas como a chinesa China Paper e as brasileiras Fibria e Suzano.

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A Paper Excellence aceitou pagar um valor mais alto pelo ativo para entrar no país, um dos produtores de celulose mais competitivos do mundo.

A venda da fabricante de celulose é mais uma etapa do plano dos Batista para reduzir suas dívidas e reduzir a crise de credibilidade que se instalou desde que assinaram um acordo de delação premiada com o Ministério Público, confessando que pagavam propina a políticos.

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Os irmãos Joesley e Wesley Batista já venderam a Alpargatas, fabricante das Havaianas, por R$ 3,5 bilhões para a Itaúsa/Cambuhy, e a Vigor por R$ 5,7 bilhões para a mexicana Lala. A JBS, maior empresa de proteína animal do mundo, também vendeu as suas operações na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, entre outros ativos.

Também estão a venda as operações da Moy Park e da Five Rivers, empresas de confinamento e alimentação de gado, e linhas de transmissão de energia do grupo dos irmãos Batista.

O objetivo dos Batista é levantar pelo menos R$ 15 bilhões nos próximos meses, para abater parte dos R$ 70 bilhões em dívidas de suas empresas.

Um outro plano do grupo é a entrada da JBS Foods International (subsidiária para operações internacionais da empresa) na Bolsa de Valores de Nova York.

A operação, inicialmente prevista para o início deste ano, ficou comprometida depois que a delação veio a público, em 17 de maio. Segundo Wesley Batista, ela deve ficar para o segundo semestre do ano que vem.

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