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Vale capta US$ 1 bilhão no mercado internacional

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NICOLA PAMPLONA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Vale informou que vai captar US$ 1 bilhão com a emissão de títulos no mercado internacional feita nesta segunda-feira (6). Os recursos serão usados para resgatar dívida com vencimento em 2018.

Os títulos têm vencimento em agosto de 2026. Com a operação, portanto, a companhia alonga o prazo de sua dívida.

Os papéis renderão aos investidores juros de 6,250% ao ano, superiores aos 4,375% vigentes nos títulos com vencimento em 2018 que serão resgatados.

A operação foi liderada por um consórcio formado por Bradesco, Banco do Brasil, JP Morgan, MUFG Securities e Santander.

Segundo a companhia, os novos papéis serão consolidados a títulos emitidos pela empresa em agosto de 2016, também no valor de US$ 1 bilhão, formando uma série única de papéis.

Em documento sobre a captação enviado à SEC (Securities and Exchange Comission, o regulador do mercado de ações dos Estados Unidos), a empresa diz que deve trazer novas baixas contábeis no valor de US$ 1,2 bilhão no balanço final de 2016.

A baixa reflete a venda de ativos no segmento de fertilizantes, no valor de US$ 2,5 bilhões, anunciada em dezembro de 2016.

A empresa diz ainda esperar novas baixas em razão da expectativa de menores preços de alguns dos seus produtos.

O balanço será divulgado no dia 23 de fevereiro.

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