Petrobras decide cancelar captação de R$ 3 bilhões aprovada em 2015

NICOLA PAMPLONA
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras decidiu cancelar o lançamento de R$ 3 bilhões em debêntures, títulos de dívida que permitem a captação de recursos no mercado.
A operação foi aprovada em maio de 2015 e suspensa cinco meses depois, na véspera da data marcada para a venda dos títulos.
Em comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nesta sexta-feira (15), a companhia informou que o cancelamento da operação se deve a "condições de mercado desfavoráveis".
O lançamento das debêntures era mais uma tentativa da empresa para diversificar suas fontes de financiamento, hoje concentradas em moeda estrangeira.
Com uma dívida de US$ 130 bilhões, a Petrobras vem sendo fortemente afetada pela desvalorização do real.
Rebaixada pelas principais agências de classificação de risco, a empresa tem enfrentado dificuldades para captar recursos e confia nas vendas de ativos para conseguir aliviar seu balanço.
Em relatório distribuído nesta sexta, o banco UBS diz que a estatal precisa atingir pelo menos metade da meta de desinvestimento este ano, de R$ 14,4 bilhões, para terminar 2016 com uma posição de caixa adequada.
O UBS, porém, acredita que a empresa ainda tem algum tempo antes de pensar em nova capitalização.
"Existe a possibilidade, na nossa visão, de que a Petrobras tome mais empréstimos de bancos estatais brasileiros para se resguardar", diz o relatório, que cita também como alternativa empréstimos de bancos estrangeiros de fomento à exportação.
Os analistas do banco demonstraram preocupação com a proposta de mudança nas regras de cálculo dos royalties, em estudo pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Em um cenário de poucas possibilidades de reajustes nos combustíveis, diz o relatório, "qualquer aumento nos royalties terá que ser absorvido pela companhia".