Novas emissões do Tesouro levantam US$ 1 bilhão na Europa e EUA

BRASÍLIA, DF - O Tesouro Nacional informou nesta quarta-feira (3) que levantou US$ 1 bilhão com a emissão de títulos da dívida externa brasileira denominados bônus da República.

Esses papéis, emitidos pelo governo brasileiro para cobrir deficits no orçamento e refinanciar parte da dívida pública, terão vencimento em 2025.

Com essa operação, há US$ 4,25 bilhões de dólares em títulos soberanos do Brasil com vencimento em janeiro de 2025.

O rendimento real desses papéis aos investidores será de 3,88% ao ano, informou o Tesouro Nacional.

O spread da operação -diferença entre o rendimento do título brasileiro e o oferecido pelo título de referência do Tesouro dos Estados Unidos (Treasury)- é de 147 pontos-base.

A emissão foi conduzida pelos bancos Morgan Stanley, BTG Pactual e Citigroup, nos mercados europeu e norte-americano. O Tesouro espera fazer outra operação do tipo na Ásia, onde espera levantar US$ 50 milhões.

Em julho, o governo brasileiro captou US$3,5 bilhões, com bônus que vencem em 2045, com taxa de retorno para investidores de 5,13%.

A dívida externa -negociada em moedas estrangeiras -representa menos de 5% da dívida pública brasileira. Em julho, ela somou R$ 91,21 bilhões. As emissões externas feitas pelo Tesouro têm o objetivo principal de alongar o prazo dessa dívida.