O Tesouro Nacional informou nesta quinta-feira que o resultado final da emissão do bônus Global 2023, com vencimento em 5 de janeiro de 2023. A emissão total somou US$ 1,35 bilhão, sendo US$ 1,25 bilhão nos mercados europeu e norte-americano e US$ 100 milhões no mercado asiático. A operação teve início na quarta-feira nos dois primeiros mercados, e foi finalizada nesta quinta-feira na Ásia.
Segundo nota divulgada pelo Tesouro, o título foi emitido com cupom de juros de 2,625% ao ano e spread de 110 pontos-base acima do título do Tesouro americano, com vencimento em 15 de agosto de 2022.
O papel foi colocado no mercado ao preço de 99,456% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno (yield) para o investidor de 2,686% ao ano, o que é a menor taxa da história paga pelo Tesouro Nacional. Até então, o retorno mais baixo pago aos investidores foi do Global 2021, com yield de 3,449% ao ano.
A emissão foi liderada pelos bancos Deutsche Bank e BTG Pactual, co-líder BB Securities. A liquidação financeira ocorrerá na próxima quarta-feira (12) e os cupons serão pagos nos dias 5 de janeiro e 5 de julho de cada ano, até o vencimento em 5 de janeiro de 2023.
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