Pimpinela (Nando Cunha) pode ter todos os motivos do mundo para chorar diante daquela foto misteriosa, mas toda vez que encontra Nancy (Mariana Rios), esses motivos desaparecem como que por encanto. A irmã de Janaína (Suzana Pires) tem o efeito de mágica para ele.
Desta vez, Nancy está se refrescando às margens do Araguaia, brincando com a água, se divertindo no rio. Pimpinela, que vinha de um desses momentos tristes, de repente, se vê hipnotizado por ela. O rosto de Pimpinela muda lentamente. Ele abre um sorriso e seu humor melhora. Será paixão? E ela será correspondida?