A Petrobras – empresa de energia de capital misto, controlada pelo governo brasileiro – contratou os bancos Bank of America Merrill Lynch, Bradesco, Citigroup, Itaú, Morgan Stanley e Santander para coordenar sua oferta de ações, revelou o jornal The Washington Post nesta sexta-feira (4).
Segundo a reportagem, a companhia ainda não estabeleceu uma data para a oferta nem para o volume de ações que será oferecido. A operação ainda precisa ser aprovada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Em comunicado, a Petrobras disse que só irá se declarar sobre a oferta pública depois que o anúncio tiver sido publicado.
No final de maio, o diretor financeiro da companhia, Almir Barbassa, disse que a Petrobras esperava segurar a oferta de ações até o final de julho ou o começo de agosto.
Segundo estimativas de analistas do mercado, a oferta de ações da companhia estão entre as maiores do mundo, entre R$ 92,9 bilhões (US$50 bilhões) e R$ 111,5 bilhões (US$ 60 bilhões).
Segundo o plano, a Petrobras deverá receber o direito de explorar reservas de cinco bilhões de barris de petróleo bruto, parte de uma aplicação de capital por parte do governo na companhia.
A Petrobras pretende pagar o valor de mercado pelo óleo nas novas ações, que serão oferecidas aos acionistas minoritários para que eles possam manter seu percentual de participação na companhia.
No entanto, a transferência dos direitos sobre o petróleo, mantidos pelo governo, deve ser aprovada pelo Congresso, que tem esbarrado em um debate sobre os royalties e outras partes sobre a reforma das leis relacionadas à exploração e distribuição do petróleo, proposta pelo governo Lula. Para complicar, 2010 é ano de eleições no Brasil.
Apesar dos atrasos, a Petrobras decidiu seguir adiante com a oferta de ações, dizendo que no final de abril iria basear o tamanho da oferta de ações em negociações diretas com o governo para estabelecer um valor para os direitos sobre o óleo. As conversações ainda não começaram.
A companhia pretende usar os recursos da oferta para financiar uma parte de seu programa de investimentos de 2010 a 2014 em até US$ 220 bilhões.